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国金证券股份有限公司樊志远,邵广雨近期对兆易革命进行扣问并发布了扣问敷陈《走出周期低谷，营收和利润昭彰改善》，本敷陈对兆易革命给出买入评级，现时股价为74.09元。
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兆易革命(603986)
功绩简评
4月20日公司发布23年年报和24年一季报，2023年公司终了营收57.61亿元，同比减少29.14%；终了净利润1.61亿元，同比减少92.15%。24Q1公司终了生意收入16.27亿元，同比加多21.32%，终了归母净利润2.05亿元，同比加多36.45%。
运筹帷幄分析
居品价钱触底，24Q1盈利水平改善昭彰。受末端商场需求疲弱，同行竞争热烈，23年前三季度公司扫数居品线单价均呈下滑态势，到第四季度多条居品线价钱接近或触达底部区域，导致抽象毛利率由47.7%着落到34.4%。24Q1公司握续以市占率为中心开垦商场，存储芯片和MCU出货量昭彰改善，跟着库存去化、居品价钱企稳，公司积极退换居品结构，单24Q1毛利率回升至38.2%，较上季度环比升迁3.6pct，传统淡季盈利水平昭彰改善。
存储业务握续高增，MCU有望企稳回升。1)天然受周期及竞争影响，23年末端需求疲软，但公司NORFlash居品上，逆势而上，商场份额位居各人排行第二，全年出货量革命高，达到25.33亿颗，终了16.15%增长，看好24年握续放心增长。2)公司SLCNANDFlash在糜掷电子、工业、汽车电子等领域照旧终领略全品类的居品秘籍，出货量在2023年终了同比大幅度增长。3)公司DRAM圆善布局DDR3和DDR4两条居品线，皇冠官方已基本秘籍网通、TV等讹诈领域及主流客户群，23年与代工场长鑫干系交往3.62亿，24年现在已发生2亿元，全年预计达8.52亿。同期咱们看好公司异日有望受益于存储大厂退出利基DRAM商场的成长机遇。4)受行业竞争热烈，23上半年公司MCU营收出现大幅着落，下半年降幅缓缓收窄，在第四季度环比第三季度照旧呈现企稳迹象，已顺利量产46大居品系列、跳跃600款，至2023年底，公司MCU居品累计出货已跳跃15亿颗，咱们看好公司24年糜掷类MCU企稳、车规MCU加快放量。
盈利预测、估值与评级
琢磨半导体周期成分，咱们退换公司2024-2025年归母净利润为10.3、15.17亿元，新增2026年归母净利润为19.35亿元，对应PE为48/33/26倍，守护“买入”评级。
风险教唆
商场竞争加重；原材料价钱飞腾；新址品实施不足预期；汇率风险；解禁风险。
证券之星数据中心左证近三年发布的研报数据诡计，东海证券方霁扣问员团队对该股扣问较为深刻，近三年预测准确度均值为76.95%，其预测2024年度包摄净利润为盈利11.25亿，左证现价换算的预测PE为43.84。
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